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开源证券股份有限公司罗通，刘书珣近期对朔方华创进行盘考并发布了盘考通告《公司信息更新通告：2024Q1功绩预报同比高增，平台化打造执续成长性》，本通告对朔方华创给出买入评级，刻下股价为310.57元。
朔方华创(002371)
公司2024Q1功绩瞻望同环比高增长，看护“买入”评级
公司发布2023功绩快报及2024Q1功绩预报，2023年公司完满商业收入220.79亿元，同比+50.32%；归母净利38.99亿元，同比+65.73%；扣非净利35.81亿元，同比+70.05%。此外，2024Q1商业收入54.2-62.4亿元，同比+40.01~+61.19%，环比-27.65%~-16.7%；归母净利润10.4-12亿元，同比+75.77%~+102.81%，环比+2.49%~+18.24%；扣非净利润9.9-11.4亿元，同比+85.46%~+113.56%，环比+5.17%~+21.16%。笔据公司2023年功绩快报及2024Q1功绩预报率领，咱们上调公司2023-2025年盈利预测，瞻望2023-2025年归母净利润为38.99/57.05/76.85亿元（前值为38.26/51.96/73.16亿元），瞻望2023-2025年EPS为7.35/10.76/14.49元（前值为7.22/9.8/13.8元），刻下股价对应PE为42.6/29.1/21.6倍。公司算作国产半导体建造龙头，平台化加快布局，融券看护“买入”评级。
公司新缔结单充沛，多款半导体建造市占率稳步攀升
公司2023年新缔结单超300亿元，其中集成电路畛域占比超70%。公司执续聚焦主商业务，不停进步中枢竞争力。公司行使于集成电路畛域的刻蚀、薄膜千里积、清洗和炉管等工艺装备阛阓份额稳步攀升，2024Q1公司收入同比谨慎增长。跟着公司营收限制的执续扩大，限制效应逐渐骄贵，资本用度率踏实下跌，使得公司归母净利润保执同环比高增长。
瞻望中国大陆晶圆厂建造支拨引颈众人，公司有望充分受益建造国产化据SEMI瞻望，2024年300MM晶圆厂建造支拨同比+1%，2025年同比+20%至1165亿好意思元，2026年同比+12%至1305亿好意思元，并于2027年创下历史新高1370亿元，同比+5%，2024-2027年CAGR9%。而中国大陆阛阓2024-2027年每年300亿好意思元以上投资限制，持续引颈众人晶圆厂建造支拨。翌日跟着国内存储、逻辑晶圆厂产能执续加码，联结公司建造工艺粉饰度稳步进步，公司有望充分受益于建造国产化加快及市占率显赫增长。
风险提醒：行业景气度复苏不足预期、家具研发不足预期、行业竞争模式加重。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增执评级1家；往时90天内机构缠绵均价为380.62。